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A股3月02日收评大盘今天走出窄幅震荡行情

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今日共24股涨停,连板股总数6只,14股封板未遂,封板率为63%(不含St股、退市股及未开板新股)。个股方面,纺织股九牧王5板、欣贺股份4天3板,数据中心+光通信的华脉科技4板,燃料电池+数字经济的恒久科技3板,人工智能板块苏州科达2板、魅视科技2板、汤姆猫创业板首板,实控人变更的美达股份2板,6G概念股本川智能创业板首板。今日收涨个股1650只,收跌个股3091只。

截至收盘,沪指跌0.05%,深成指跌0.54%,创业板指跌1.04%。北向资金全天净买入7.65亿元,其中沪股通净买入18.6亿元,深股通净卖出10.95亿元。

大盘今天走出窄幅震荡行情但大盘今天显然没有承接昨天收盘强势,今天低开,全天维持在14个点的范围内波动。下午波动中枢下移,幅度不大,市场总体平稳。数字中国的相关品种继续走强,电信、数据确权等处于涨幅前列,值得注意的是中字头集体异动,对于支撑大盘产生重要作用。

沪指相对偏强,创业板指领跌。盘面上,6G及通信概念股集体大涨,本川智能20cm涨停,国脉科技、沃特股份涨停。中字头个股盘中冲高,中公高科涨停,中国交建、中铁装配涨超5%。chatGpt概念股午后冲高回落,汤姆猫20cm涨停,汉王科技一度涨停,海天瑞声尾盘跳水跌超6%。纺织服装股表现活跃,九牧王5连板,奥康国际、欣贺股份涨停。下跌方面,特斯拉等赛道股陷入调整,新朋股份跌停,旭升集团、金力永磁等大跌。总体上个股跌多涨少,两市超3100只个股下跌。沪深两市今日成交额9335亿,较上个交易日放量146亿。板块方面,6G、cpo、传媒、手机游戏等板块涨幅居前,一体化压铸、稀土永磁、topcoN电池、新冠药等板块跌幅居前。

6G概念成为今日是的热点,其中本川智能获20cm涨停,新科移动、沃特股份、国脉科技、中国卫通涨停。消息面,工信部部长金壮龙3月1日在国新办新闻发布会上表示,将研究制定未来产业发展行动计划 ,全面推进6G技术研发。据市场研究机构marketResearchFuture预计,2040年全球6G市场规模超过3400亿美元,其间年复合增长率将达58.1%。该机构认为,中国将是全球最大的6G市场之一,中国也将成为6G技术的早期采用者。

点评:由于高算力的需求下,对于超算基础设施的计算和传输能力都提出了更多的要求,扩容成为必然选择。市场的炒作热点扩散至通信设备方向。并且从位阶上来看,相较于高高在上的chatGpt概念,通信设备内部仍存在着一些低位补涨跌的机会。

chAtGpt概念继续走强。消息面上,3月2日,当地时间周三,openAI宣布正式推出面向商业用户的chatGpt和whisper语音转文字ApI,定价为0.002美元\/每1000 tokens,这个价格要比目前的Gpt 3.5模型便宜90%。有题材刺激,chAtGpt继续升温。不过这个板块目前仍然是概念为主,后市可能会出现分化。汤姆猫20%涨停,也是因为今天宣称,已开始测试新接口,应用产品仍处于内部测试阶段。题材特点明显。

点评:尽管chatGpt方向每天仍消息面驱动不断,但由于此前经历了反复炒作,整体位阶较高的同时,高位股的风险也在不断的累积。目前chatGpt概念已来至纯粹的博弈情绪阶段,一旦后续该方向的炒作情绪有所下滑,可能或导致获利卖压集中涌出。只要站上风口,猪也能飞起来,关键是这个板块已经炒作了一个多月了,目前启动的是第二波行情,第二波行情一般正宗的 chatGpt 概念会创出新高,甚至还会出现 10 倍股,毕竟这个科技太强太大,不是正宗的 chatGpt 概念,当然要注意风险了。因此对于chatGpt概念应留一半清醒留一半醉,在享受短线超额收益的同时,也需时刻提防高位股补跌的风险。

宁德时代今天大跌近 3%,带崩了整个创业板,昨晚工信部出新能源、光伏利好,今天都是高开低走,比亚油公布 2月份销售数据环比大增,今天也是高开低走新能源成为狗不理了,市场资金都在炒作科技股,关键问题是利好堆积完了,科技股会不会步入当初新能源的后尘呢?当初新能源也是利好堆积,天天大涨,现在成为了狗不理!所以,大家追涨还需谨慎。

今天值得注意的是中字头的活跃,这个体量的板块起动,不是一般资金量能够达到的,而且这种板块一经起动,惯性较大,行情的可持续性往往较强。证监会提出探索建立“中国特色估值体系”,本质上应该是对中国优质资产重新估值。这可能是大盘的重要支撑。

点评:从市场的角度来看,昨日在中国联通涨停的带动下中字头个股便有所活跃,今日再度引领大基建方向异动,可以看到资金进场的痕迹较为明显。而中字头的背后包含了大量的大基建、大金融等权股,对于大盘的带动作用同样明显。因此如果后续能够与当前的主线数字经济方向形成良性轮动的话,多于本轮沪指的反弹延续性或将更为值得期待。

今天还有一个大跌的板块就是稀土永磁,特斯拉秘密宏图计划公布下一代永磁电机以后不用稀土材料,对这个板块是利空。金力永磁、广晟有色等个股盘中大跌都超过9%,真是防不胜防啊!非菜除了学习技术,学习玄学,经常算命,还要防止名人的宏冬计划!直不知道什么时候一锤子砸在你身上!

技术上看,指数午后围绕平盘线展开窄幅震荡走势。日线级别上继续在平台上沿附近蓄势整理,均线多头趋势保持良好,指数大趋势向好,之前文章就强调这个位置会存在夯实反复可能,目前看走势确实如此。不过即便是震荡,节奏上也是维持震荡上行格局。创业板指走势不加,回落较深,继续在89日线附近试探支撑。整体看经过前期震荡回落后释放部分做空动能,短期又临近2400点整数关口,预计会有抵抗。只不过要注意的是创蓝筹表现不佳,尤其是宁德时代再度走低,制约资金参与情绪。因此短期还要重视赛道方向能否企稳,若不行预计不利于创业板指表现。

总体看,上证指数突破3300点后,市场并未形成一致性预期,分化依旧明显。从今日盘面看,低估值国资股表现不俗,或成为数字经济以外的第二条主线。

国内市场方面,随着居民生活半径不断打开,消费场景有望继续回暖。而地产政策端的持续发力,有望带动房地产市场景气度的企稳回升。2月中国pmI指数录得52.6%,连续两个月高于荣枯线,指向我国经济景气水平继续回升。另外,两会临近,将带来新的政策新风,更多稳增长政策将逐步兑现,经济有望呈现快速恢复势头。

进入到三月份,市场利好不断。一方面,最大的支撑和提振来源于经济复苏的超预期。在1月基础上,2月的经济先行指标继续走强,制造业活动继续强势下,经济复苏逐步体现,对市场带来正向提振;另一方面,政策释放下,板块主线逐步出现。每年重要会议窗口,市场都有一定的主线聚焦,而此次重要会议前,数字经济集中利好释放,成为近期市场绝对的主线,也成功刺激市场,增强了市场的活跃性。此外,当前货币政策相对宽松,也保证了市场流动性的合理充裕,整体有利于市场的纵深发展。当然,指数放量突破迎来阶段上行新高,如能有效突破,也必将带来新的增量资金,对市场上行起到新的推动。

资金面方面,在经济修复的大背景下,后续资金利率将回归政策利率附近运行的常态,3月资金面将保持合理充裕,助力经济的平稳恢复,但较难出现大幅宽松的流动性环境。

操作上建议关注政策发力方向以及高景气板块机会。板块上建议关注建筑装饰、食品饮料、基础化工、tmt、煤炭、家电、医药和机械设备等板块。另外,本周末券商集体学习全面注册制,等大家都学会了,摸清了规则,下周还是题材股的天下,连板,妖股将继续登场,逢低做多吧!

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

知音难觅,也是人生常态,一曲众寡,尽管少有人懂,但是我自有我的风采

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