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A股5月26日复盘 短期的热点板块就这几个

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个股方面,高位连板股分歧加大,“三大核心”中杭州热电、丰立智能晋级失败,K线收阴,日播时尚虽然晋级11连板,但午后一度炸板,为后市行情埋下隐患。板块方面,AI主题回暖,软AI(应用端)与硬AI(算力端)同时发力,算力方向,英伟达相关概念股最强,金百泽连续两个20cm一字涨停,不过值得注意的是,临近尾盘龙头剑桥科技大幅跳水;应用端方向,传媒、游戏、教育皆有不俗表现,超十余只个股涨停或涨超10%。沪深两市周五成交额8205亿,较上个交易日缩量364亿,沪市反弹持续性仍有待观察。

技术上看,上证指数午后明显活跃,在3200点上方展开震荡,分时上黄白两线纠结前行。日线级别上,再度收录大长腿并成功站上144日均线,接下来注意233日线的收复情况。周线级别上回踩30周均线、60周均线后有所企稳,不过上方依旧面临5日、10日等多条均线压制,短期预计还有震荡整理诉求。创业板指日线创出阶段低点后资金有所接力,收录下影线,不过短期并未向5日线发起攻击,空头趋势仍为主导。周线级别上接近前期阶段低点,这个位置不能继续放量下杀,否则后续走势难言乐观。

前两日表现相对较强的创业板指周五创出新低。经过连续下跌后,周五出现反弹较为正常。由于近两日沪指的下跌速度较快,这里的反弹如果有一定持续性能回补上方缺口最好。虽然沪指不济,但从这两日的盘面看,小盘题材股反而影响还不像权重那么大,一些个股反而表现出了较好的抗跌性。这个阶段就是我们观察后面目标标的的好时期,继续耐心等待。

储存芯片、教育、算力板块表现较好。消息面上,5月24日,据台媒经济日报报道,1)存储厂商华邦近期消费电子、电视、物联网等三大应用客户需求回温,工控相关接单也持续发烫,客户急单涌入。2)dRAm厂商南亚科预期本季dRAm市况有望落底,公司在部分应用领域已出现急单。存储芯片行业复苏初显端倪。

市场近日连续下跌后,A股已经进入底部区域,市场无需过度恐慌。当前权益资产配置性价比高,多数行业板块均跌回低位,充沛的宏观流动性带来的资产荒有望提供底部支撑,同时悲观的经济和政策预期下也有出现预期差的可能。策略上可逐步从防御思维转向布局思维,低位布局,逐步买入。短期防御性品种表现较好,中期积极布局有业绩支撑的方向。

周五AI概念股再度全线爆发,其中鸿博信息、金桥信息2连板、万兴科技、寒武纪涨超15%,拓维信息、天地在线、吉大正元等个股涨停。在昨日午后探底回升的算力在开盘阶段形成正反馈后,AI内部其余分支自然获得了资金的回流修复。不过需要注意的是,已进入尾盘阶段不少个股出现小幅回落,在周五集体爆发后,市场对于下周是否依有资金愿意接力依旧存有疑虑。故对于AI后续走势,由于此前回调的过程中累积了不小的套牢卖压,AI板块想要短时间再度开启新一轮整体行情的难度依旧不低。但随着以剑桥科技为代表的前排股进一步向上开拓了市场空间,那些板块中真正核心标的仍有望反复活跃。

另一方面周五高位连板的个股出现较为明显的分化,台海核电、桂东电力、百胜智能等连板股均出现资金的负反馈。一方面是,短线投机风格在经历了昨日加速上后情绪端趋于高潮。另一方面,周五前期AI方向的炒作热度再度被市场点燃,对于高位连板股自然形成了一定程度的资金虹吸。不过整体来看,周五属于高连板股的首次分歧,盘面中也未形成恶劣的亏钱效应,立刻全部退潮的概率不大,只不过后续可能将进入缩容炒作的阶段,操作的难度或将进一步提升。

展望2023年下半年,科技产业投资主线仍然是“AI+数字经济”。AI方面,\/chat\/Gpt\/自年初以来已成为现象级产品,推动产业迎来iphone时刻,并从“小作坊”走向工业化时代,人工智能加速发展,其中算力、算法、应用以及终端等相关子板块均有表现机会。数字经济方面,近年国家高度重视,政策密集发布推动板块迈入高速发展期。乐观看待下半年创新落地及需求复苏带来的结构性机会,诸如:智能终端、充电桩、储能等细分板块。

从前天就开始说了,短期的热点板块就这几个:机器人、大AI里面的上游和下游、电力、芯片半导体。随着周五两个妖股丰立智能和杭州热电的高位震荡,虽然暂时没有崩掉,但这种震荡意味着所属的机器人和电力板块暂时是不用碰了,起来的疯狂下去的也快,这种过渡强热点板块最好不要指望二波,尤其在当前这种市场环境。芯片半导体周五局部回流是有些意外的,但这个板块内分化有点大,节奏上一直较难把握。而昨晚新出来的水务板块也是政策催生,但生不逢时,开盘虽有板块内龙头带领无奈没有小弟跟上,级别来说也就这样了。那这个时候看什么呢?除了AI你还能看什么。但上游还是下游,分支板块的内的这个还是那个,岂会如此简单。

整体上来看,在本身就是存量资金的交易环境下,市场预期进入衰退交易,必然会对当前行情构成资金离场观望的压力。但是另一方面,由于盘面验证上来看,在强势题材已经获利了结较为充分之后,当前资金并没有合力多杀多的迹象,因此预计行情整体维持震荡偏弱为主,投资者可以继续关注结构性机会。

策略上可逐步从防御思维转向布局思维,低位逐步布局。短期防御性品种表现较好,中期积极布局有业绩支撑的方向,风格上先价值后科技,“\/中\/特\/*\/.估\/.”和“tmt”两大主线依次展开。重点关注行业:传媒、计算机、通信、中药、非银金融、半导体、建筑等。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!

2023.05.26.

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