关羽徐徐进兵，一路令秦军士卒饱饭足睡，保持充沛精力。反正他认定，诸葛亮区区几天时间不可能攻破南阳郡，甚至让诸葛亮多攻两天，还能疲惫楚军士卒，而他所领大军保持充沛精力，至南阳郡城下之后，正可以充沛精力的秦军士卒而战连日攻城疲惫的之楚军士卒，必定能一举大败楚军，擒杀诸葛亮。
南阳郡城下。
得知关羽徐徐进兵，并不着急救援南阳郡，诸葛亮笑了！
诸葛亮亦谋心，他的谋心之能只稍差郭嘉，决定攻打南阳郡之时，他其实便已经将徐晃、关羽等人的心理算清楚了，并针对此想出了一条破南阳城的奇谋！
本来诸葛亮言有六成把握破南阳郡城，前提便是关羽按照他所算的心理，不急于援救，如今正按照他的谋算推进。
诸葛亮召集楚军所有将领进行部署。
赶在关羽援军抵达南阳郡的前一天晚上，诸葛亮令六万楚军分为两个部分，于距离南阳郡城十余里处假做厮杀，并令一队士兵假秦军旗帜，故意让假秦军旗帜靠近火光时而照亮出来，引南阳城头上的徐晃的秦军守军隐约看得到。
如诸葛亮所料一般，南阳城头，徐晃等诸多秦军将士昂首遥望‘厮杀’处。
有秦军副将对徐晃喜道：“将军，定是援军已至，正与诸葛亮楚军厮杀，将军何不速速里应外合，引军出城夹击，定大败楚军，擒杀诸葛亮！”
徐晃内心其实隐隐有些轻视诸葛亮了，今见此情形，却不生疑虑，毕竟根据预估，援军也确实会在这个时间上下到来，因此他很快决断道：“诸葛亮攻我城池数日，今援军已至，轮到我等出城内外夹击，取他诸葛亮人头！”
决定后，徐晃只留两千士兵守城，其余一万五千余士兵全部带出城去，向厮杀之处‘夹击’而去！
当徐晃领兵杀到‘厮杀’处，才突然惊见，先前在城头上看到的激烈厮杀全都不见了，而且现场没有一具两军士兵的尸体，只有诸多被遗弃在地上的秦军旗帜。
徐晃大惊失色：“中计了！速速返回南阳城！”
急忙想要退军回南阳城。只是已经中计出城，又怎还能轻易退回城内，真让他如此还退回到南阳城中，诸葛亮还算什么奇谋之士。
果然，四方鼓声大作。
东面，魏延领上万楚军杀来：“徐晃贼子，还想往哪里走！”
徐晃大骇，欲引兵从西绕回南阳城。
黄忠也领上万楚军从西面杀出来拦截：“徐晃贼子，留下命来！”
老将挥舞着大刀杀到徐晃面前，徐晃不得不迎战黄忠。
如今，楚军骑兵虽然还没有全面钉上马掌，换上铁制马镫，但黄忠等楚军将领所骑战马却已经全部钉上马掌，换上铁制马镫，徐晃已无这一点优势。
徐晃刚与黄忠战五六回合，魏延也杀来，与黄忠一同夹击徐晃。
战十余回合，徐晃败逃。
仍欲回去南阳郡城，因为城内虽只留有两千守军，守城一时半刻不成问题，只要他能率军冲至南阳城下，就仍还有退回南阳城守住南阳城的可能。
徐晃一路且战且退，杀至近凌晨，距离南阳城已经不到五里，只是又一阵鼓声，又有几千楚军冲出来拦截。
“嘶！诸葛亮果谋无遗策，算吾冲到此处，竟又在此埋伏数千楚军！吾身边已无多少士卒，却前有数千楚军拦截，后更有数万楚军追击。虽南阳城近在咫尺，吾却亦难回城！”徐晃绝望道。
无奈，眼见已没有可能冲到南阳城下，回到南阳城中，徐晃只得往北突围，败往复阳县。
楚军追击三十余里才折回，而此时徐晃身边仅剩数百残兵，且自身也受伤不轻。
南阳城。
诱徐晃中计出城，诸葛亮令三万余楚军围杀徐晃，其余两万楚军不计代价猛攻南阳城，攻城两个多时辰，终于破城而入。
同时，追击徐晃的魏延、黄忠等楚军亦归。
得知徐晃与数百秦兵逃脱，诸葛亮叹息道：“徐晃英勇，可惜我为赶在关羽等秦军援兵来前速攻下南阳城，否则怎让徐晃有逃脱之可能！”
不管怎么样，顺利攻下了南阳城，接下来只要在关羽等秦军援兵杀到之时守住南阳城，此役便得完胜了！
徐晃等残兵刚到距复阳县不到十天，便正遇关羽连夜而来大军。
原来，关羽大军按照先前的进兵速度，要在明日午后才能到达南阳城，但忽然得知南阳城外爆发大规模‘厮杀’，不由惊骇。
贾诩更断定诸葛亮之计，乃为引诱徐晃领城内守军出城。
关羽恐南阳城有失，方令大军连夜赶来，却不想在复阳县撞见徐晃等残兵。急问徐晃，果然是中诸葛亮之计，南阳城恐怕已经失守了。
关羽大怒：“诸葛亮用如此诡计，当真可恨！吾当速领大军杀至南阳，收复城池！”
随即，与徐晃合兵，赶在天明之前杀到南阳城下。
眼见南阳城头上果然已经遍布楚军旗帜，关羽大怒，便命士兵不顾疲惫，立刻攻城。
然而，秦军本为解南阳城之围而来，并非攻城，因此没有携带大型攻城器械，只有少量云梯。秦军士兵扛着云梯才接近城池，城头上楚军士兵便乱箭齐发。
攻城大半个时辰，都未有士兵能登上城头，反而折损不少，想靠着这点云梯收复城池简直是天方夜谭。
关羽无奈，暂停攻城。
这时，诸葛亮出现在城头上，看着城下的关羽、贾诩、徐晃等秦军将士，笑道：“关将军、徐将军，南阳城已被亮拿下，汝等不来二十万大军，休想从亮手中收复回去，亮劝汝等速速退兵回洛阳，也免徒增士兵伤亡！”
诸葛亮此言，简直火上浇油，激得关羽大怒，冒着城头上楚军弓箭威胁，拨马靠近城墙，弯弓搭箭便一箭朝诸葛亮射去。
可惜，箭矢虽利，诸葛亮也一派淡笑，丝毫没有闪躲的打算，箭矢却还是没能射中诸葛亮，被诸葛亮身边的黄忠一刀劈开。
一箭无功，城头上楚军士兵反击的箭矢如雨，关羽不得不退了回来，不过关羽如此凶悍的表现，也令黄忠、魏延等众多楚军将士敬佩，就连诸葛亮都暗赞关羽的英勇。
关羽一面围城，就近伐木大造攻城器械，一面将南阳城失守的消息传报长安城。
……