吴王兵败，连夜逃回姑苏城。只见城门紧闭。王孙骆高呼：“城上守军快快开门。”
城上答道：“你们是什么人？”
王孙骆说：“是君王回来了。快快开门。”
不一会，城门打开，吴王带领残部慌慌张张进了姑苏。随即城门紧闭。
紧接着，越军追到，把姑苏城团团围住。
吴王狼狈不堪，有人护送回到吴宫，西施迎接，哭着说道：“君王，太子殿下于城外战死，王后姐姐疯了。不知去向。”
吴王心中大恸，眼泪也流下来，握着西施的手说：“夫人，寡人当日挥师北上，是何等威风。今日如丧家之犬，东躲西藏。只有夫人还坚守后宫，等待寡人回来。”
西施说：“君王莫要过分伤感，也许还有一线生机。君王连日辛苦，且休息一下，再考虑守城的事。”
儿子死了，妻子疯了，不知去向，江山危在旦夕。吴王自己躺下，许多年来，第一次没有向西施求欢。
忽听得城外鼓声大噪，喊声如雷。王孙骆在宫室外高声说：“君王请起，越军开始攻城了，不得眠也！”
吴王只好起来，对王孙骆说：“吴国完了。太宰伯嚭呢？”
王孙骆说：“太宰病了。”
吴王叹息：“他哪里是病了，危难时刻各奔东西，这人靠不住啊。算了，随他去吧。王孙将军，你看我们能守得住姑苏吗？”
王孙骆跪下来，流泪说：“陛下，我们大将没有，兵也不多了，恐怕姑苏是保不住了。”
吴王拉起王孙骆，说：“到这种时候，只有你还跟随寡人左右。将军你不要随着寡人送死了，快快逃命去吧。”
王孙骆跪下，抱着吴王的腿痛哭：“陛下，臣无能，不能保护君王，但臣至死跟随君王。吴国气数已到，现在只求保住君王性命。”
吴王说：“听你的，你去向勾践请降吧。”
于是王孙骆光着上身，用膝盖走路，来到越军大帐，说：“孤臣夫差，当年在会稽一战中，冒犯了越王陛下，现在当年一幕又在姑苏重演了。当年，夫差放陛下归越才有今日。夫差也恳请陛下放过夫差，夫差将诚心侍奉陛下。”说罢叩头不止。
越王想起当年那种痛苦的情景，对此刻吴王的心情感同身受，便对左右说：“是不是接受投降？”
文种说：“陛下，当年上天把越国送给吴国，吴国不接受，今天上天把吴国送给越国，越国不能不接受啊。君王忍辱负重二十年，意在灭吴复国。现在吴国将灭，君王不可放弃。”
于是越王回绝了王孙骆。王孙骆来来回回请降七次，都被拒绝。回报吴王。吴王仰天长叹：“勾践啊，我不怪你，你不会放过寡人，这是应该的。”
范蠡和文种把兵力集中在姑苏南门外，准备攻破南门而进入姑苏城。
这天夜里，范蠡和文种正在城外察看地形，忽见姑苏南门发出巨大的亮光，在亮光中，看到伍子胥的头颅挂在城楼上，有战车轮子那么大。头发和胡子都竖起来。两只眼睛射出两道电光，照到十多里以外。越军大为恐慌。范蠡和文种命令停止攻城，退兵二里。
半夜时分南门外起了狂风骤雨，飞沙走石，电闪雷鸣，暴雨如注。大风刮起大大小小的砖石，快如飞箭，打伤打死好多士兵。
范蠡光着膀子，冒着大雨，遥望南门，打躬作揖，高声叫道：“相国，伍子胥，我的老友，大吴将灭，这是天意。范蠡顺应天道行事，并非有意冒犯老哥。请老哥原谅。”
大雨越下越大。范蠡和文种坐在军帐打盹，等待天亮。忽然，听得一声长啸，睁眼一看，只见伍子胥一身红色战袍，牵着一匹枣红马，缓缓而来。范蠡惊起，说：“老哥可好？”
伍子胥脸上露出悲戚的笑容。说：“兄弟你终于来了。我没死时，就知道越兵将要攻来。我叫吴王把我的头颅挂在东门，他却把我的头颅挂在南门。兄弟啊，我一生献给了大吴，死后对大吴的忠心未了。我是真不忍心看着越兵在我眼下进城啊。”
说着眼泪簌簌落下。随即说：“但是，百越灭吴，这是天意，我怎么能违背天意呢？兄弟要想进入姑苏，请走东门吧，伍子胥为你开道。”说罢，催动坐马，缓缓离去。
范蠡大叫：“老哥等会！”一惊醒来，原来是做了一个梦。文种也醒来，也说做了一个梦，二人一讲，原来两个人的梦一模一样。
二人嗟叹不止。遂移兵东门。东门不远处有一条大水沟，范蠡命令士兵士兵掘开水沟直通到蛇、匠二门的城墙下。
一夜暴雨，太湖水位猛涨，大水顺着水沟汹涌而来，掀起一丈多高浪头猛烈地撞向城墙。前浪消失，后浪又来，一浪一浪轮番撞击，发出巨雷一样的声响。
范蠡高声说：“谢谢老哥，为我开道。”
在巨浪的冲击之下，那厚厚的城墙竟然被撞出一个大洞。轰然一声，城墙倒塌一片。只见大水中涌动着无数鱄鳆之鱼。后人在这里修了一道门，称之为鱄鳆门，纪念伍子胥显灵旧事。
城墙已破，再无阻碍。越王率领大军进城。
吴王见大势已去，就要拔剑自刎，王孙骆一把抱住吴王说：“君王不可，现在正是最混乱的时候，我们还可以逃出去的。”
吴王说：“王孙将军，到现在你还跟着我干嘛，逃命去吧。”
王孙骆哭了：“君王，你永远是我的君王。王孙骆只要还有一口气，就不会离开君王。”
吴王说：“寡人愧对将军，还值得你跟随吗？”
王孙骆说：“忠诚是做臣子的本分，臣对君王，一个忠字而已。”
吴王悲戚说道：“将军是又一个伍子胥啊。可惜伍子胥被我杀了。”
王孙骆说：“陛下，现在不是感慨的时候，请随臣逃命去吧。”
吴王坚决说道：“不，我要回宫，我要再看一眼夫人。”
王孙骆说：“君王，再耽搁就来不及了。”
吴王咬着牙说：“不见夫人最后一面，寡人宁可死！”
王孙骆说：“好吧，君王，我们走快点。”
西施正在坐立不安，忽见吴王仓皇跑来，大惊道：“陛下，你怎么还没走啊？”
吴王流下泪来：“寡人死则死矣，心中放不下的唯夫人耳。”
西施大哭，抱住吴王说：“君王，你赶快逃命去吧，臣妾是越国人，越王不会杀害臣妾，你就放心吧。”
吴王泪如雨下，说：“夫人，你我二十年夫妻。从此别了。请夫人致意少伯，我知道他心意，他把夫人献给寡人，自己为了夫人，孤身苦等二十年，范蠡不负夫人啊。”
原来吴王也理解范蠡的心情啊。西施大哭：“君王，臣妾身随君王，却心怀二意。请君王原谅。”
吴王说：“夫人，寡人不怪你，少伯非常人，值得一爱！”
王孙骆说：“君王快走！”强拉吴王离去。
西施哭倒在地。