电影到了这里，主角人物形象已经非常饱满了，而在此时，第二个人物，他的老同学和上司，局长先生，也在此时登场了。
“多亏了你的帮助，我也算是成绩不错……我来找你是去看戏的。文化部长要求我们过去，可能会有一些安排，对我们的仕途大有好处……”
几句简单的寒暄，两个人的性格已经对比了出来：局长更加圆滑，而且热衷官场。
这样的形象一出现，观众们就有了笑声：这样的人一看就是反派。而且，这样的人和特务机关搅到了一切，绝对没有好事。
“那个是文化部长，他以前也是我们的一份子，因为工作努力，现在成了文化部长……”
在戏院里面，局长流露出来的，依然是对仕途极为关心的态度，他的话语，也让观众之中，开始出现了小声的议论：对于这样的小人，人们总是难免多说几句。
就在局长和威斯勒还在对话的时候，舞台的大幕已经拉开了。戏台上的舞台剧开始了，镜头由远及近，一下子拉到了舞台上，塞隆的样子，清晰地出现在了人们眼前。
电影院中，不知道是谁，小声的发出了惊叹声：就算是穿着简陋的工人制服，包裹着头巾，可是塞隆的美艳，还是难以掩饰的。看着这样美丽的美人出现在镜头里面，观众们也很难控制住不出声。
“这个是克里斯蒂娜，东德的国宝级别的演员。”
局长说这个演员是东德的国宝级别演员——这样的演员，又何止是东德级别的国宝？
不只是观众们，镜头从部长脸上划过，部长的脸上，也带着贪婪和狂热。就连一直不动声色的威斯勒，也在此时，把自己的望远镜拿开，远远地望着塞隆。
美人的出场，是可以改变很多东西的。
就在塞隆还在台上表演的时候，望远镜的镜头，一下子闪到了台边上，在那里，又是一个人物出现了：休杰克曼出演的剧作家德莱曼在幕后看着自己的女友，一脸专注，微微带笑。
“那个是德莱曼，克里斯蒂娜的男朋友，身家清白，根正苗红，深受总理的喜爱。”
局长这个时候，也在介绍着德莱曼。他的语气里面，有些掩饰不住的嫉妒：只是，这个嫉妒，一听就可以知道，这是源自于嫉妒德莱曼被总理器重的，而不是嫉妒他获得美人青睐。
显然，休杰克曼的表演不错。不留胡子，戴上眼镜，再加上一头长发，配上敞开的西装和白衬衣，一个艺术家的形象，已经表露无疑。
美丽的女演员，潇洒的艺术家，这样的两个人一出现就获得了人们的好感，观众里面，甚至出现了赞叹的声音：就算是好莱坞，这么美丽和潇洒的演员也不多。
德莱曼带着些许微笑，在后台看着克里斯蒂娜。站在高处，威斯勒拿着望远镜，把他们两个人尽收眼底。而在此时，局长也得到了部长的召见，和部长的对话也已经展开了。
“你认为那个人怎么样？”
部长的问题，带着些许的轻慢，局长马上就读出来了部长的不满，他似乎忘记了，刚才就是他说德莱曼根正苗红，身家清白的，这一次，他一改口，就忘了自己说的话。
“也许别人会说他身家清白，不过，我认为他很有可能有问题。”局长作了回答。
“你说的很好，我们就应该有这种警惕性，对这些人不能够掉以轻心。”部长很是欣慰的拍拍他，回过头，部长看到了在幕后，拥吻的两个人，脸色明显一变，“让你的人去查他，查出来他的问题，尽快告诉我。”
局长答应着，同时，也抬起了头，把目光投向了上方。在那里，威斯勒盯着舞台，眼神如同鹰隼一样不肯放松。
他们之间，会产生很有趣的联系的——冰冷的监视者，狡诈的上司，再加上艺术家，这些人之间的关系，会如何纠结？
而也就在其后，舞台变到了舞厅里。
穿堂而过的塞隆这一次取得是全身景，她的一身红裙的打扮，又是让人们为之惊艳不已。而就在部长简短的发言之后，部长，德莱曼，克里斯蒂娜三个人的对话也开始了。
“我还是希望和杰斯卡合作。”
“我们的国家有很多的导演，你可以找别人。”
“只有他最能够理解我……”
德莱曼和部长的对话，已经开始表现出来了，德莱曼最初的不满了，而部长此时一边说话一边把手伸向克里斯蒂娜，而克里斯蒂娜只是不动声色的掩饰，也让人们或多或少的觉察到了什么。
观众们此时，也有了些许的叹息：这么飘来那个的女人，怎么也这么圆滑？
而此时，杰克的戏份也到了。
“你的发言引用的，是斯大林的名言。”站在部长的面前，扮演者记者的杰克，毫不留情的给部长挑着错误。部长的表情开始变得阴郁，他的手也停了下来。
杰克扮演的，是一个和西德联系相当紧密的记者。这个人也是后来德莱曼转变的最大导火索之一。这个身份，杰克表现得颇为不错：有着出色的才华，同时又尖酸刻薄，这样的身份，他拿捏得很好。
“我们应该开始跳舞了。”看着部长渐变的神色，克里斯蒂娜打断了他们的聊天。这句话，让观众们的印象好了一些，显然，她还是有着自己纯真善良的一面的。
舞厅一场戏，德莱曼，克里斯蒂娜，部长，记者，纷纷登场亮相。和第一场威斯勒的独舞不同，这一部分人数众多，却也是个不相同。
而就在德莱曼和克里斯蒂娜跳舞的同时，镜头一转，就是威斯勒带着人马，进入德莱曼家里开始布置监听了。
对比极为强烈的镜头，让观众们甚至有了一些小小的骚动。
布置好了一切的监听线路，走出屋子的同时，威斯勒也抬起了头，看向了对面的屋子。他注意到了邻居对他们的活动的窥探，于是也就直接大步走了过去。
“费曼太太，”站在门外的威斯勒，大步走到门边，敲了两下门之后，直接开了口，“如果你说漏了一个字，你上学的女儿，就会为此付出代价。”
一语说罢，威斯勒转身而去。这一个简单的镜头，也让利维有了些赞叹：在他看过的原作品中，演员对于威斯勒的塑造就已经很不错了，只是需要表现一个特工的冷酷和狡诈时，还是不够凶狠。而史派西在这个方面显然比他好，演了好几部的变态杀手，一个眼神变化，他就足以让人认识到，他说的威胁，没有一句是假的。
威斯勒这个人物从阴刻到温柔是有一个变化过程的，利维注意到了，为此修改了剧本，史派西也注意到了，他使用了不同的演技来表现。
随后展开的，就是威斯勒对他们两个人的监视了。德莱曼的朋友来访，诉说着被禁止创作的悲哀，而后，克里斯蒂娜给德莱曼送了礼物，两个人诉说着自己的情感——这些事情，观众们看在眼里，而威斯勒则是通过监听器听着。
德莱曼和克里斯蒂娜之间的感情，通过几个简单的礼物，几句温馨的对话，表现得相当的幸福。
可是随即，克里斯蒂娜就上了部长的车。温馨无比的家庭场面，和龌龊无比的事情紧紧的挨着，影院里面，也传来了一声微微的叹息。
这部电影处处都充满着对比——杰克也感觉到了一些什么。拍摄的时候，他可没有这样的想法。连他都这样想，何况是观众们？
叹息的不只是他们，也还有威斯勒。他把这个地方记录了下来，可马上，局长就来找到了他。
“我们不能够记录上司的问题，这些东西得口头汇报。”局长对他的做法，显然不满，“我是让你去找德莱曼的错误，不是让你做这些事情。盯紧了德莱曼就可以了，盯着他，抓住他的问题，这对你我的仕途都大有好处。”
“仕途？”威斯勒反问了一句，“那么誓言呢？当初我们发誓成为祖国的剑与盾的誓言呢？”
“有什么区别吗？保护住了上司也就是保护国家。”
局长没有在意，低头吃着，而在此时，威斯勒的眼睛里面的光华黯淡了下去。
对于一个自认为是为人民服务的理想主义者来说，威斯勒一直能够执行自己的命令，是因为他自信自己做的事情是对国家有益的。可现在，他监视的对象没有任何错误，文化部长却在利用职权残害一个生活幸福的女演员的生活，而他的老朋友，老同学，关心的是自己的仕途而不是事实，他自己被安排做这项工作，不是因为为国家效力，而是为了部长的**得逞，要他去构陷别人——这让他也开始怀疑，这样做是不是正确了。
迷茫，是转变的开始。