智慧和死亡天使马萨尔斯，坐在冬木市上空之中，看着这个世界中观的阿赖耶识运作。这场吸血鬼之劫背后其实是有着他的推波助澜，为的自然是要迫阿赖耶识自救，了解这个世界的法则。
马萨尔斯的背后出现了空间的波动，他召出了死神的镰刀。但是马上又把它放下了。
来人正是，爱猫神芭丝特。
芭丝特问：“他们发展得怎么样？”
“只怕还是不成。食梦者的可怕你又不是不知道。”
“我们要帮他们一把吗？”
“绝对不成！你要拔苗助长吗？”
“那算了我回去撸猫了。”
“去吧！去吧！”
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咪莉雅使用刻印跳虫生出来的大咠刻印虫改造了三只魔化白鼠。她再一次的把它们放入赫拉迪克箱子，炼金术特有的魔光一现。咪莉雅打开了箱子发现白鼠再一次变大了，但是它体内的魔能却是没有改变。
咪莉雅随手关好了白鼠，调整了一下魔法阵便再次放进另外三只白鼠。咪莉雅过于专注一点也没有发现，小白和萌姬正在吞食失败的实验体。
爱猫神芭丝特刚想发动爱猫神力让咪莉雅注意它们，可是马萨尔斯已早一步阻止了她。
“不是说回去撸猫吗？”
芭丝特萌萌的说到：“我这不正在撸吗？”
“回你的爱猫神殿去，别在这儿捣乱。”
“不好玩的，我回去了。”
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另一边，艾云正在跟远坂凛学习魔力转化，他的第一课是把宝石之中的力量转化成自己的魔力。
宝石随着艾云的施法而活性化，转化成一股精纯的魔力。艾云慢慢地吸收着这股力量，可是用力过猛宝石整个化成了碎片。
看着一地的碎片就可以知道远坂家的宝石魔法比艾云想象中要困难得多。真羡慕这方世界的魔法师只要传承了回路就能马上使用。
远坂凛红着脸的和艾云说：“你知道夫妻之间可以共享回路吗？如果我和你...什么以后...那么你就能马上...”
艾云说：“不要！远坂凛！我知道你想救妹心切。但是我不能这样占你的便宜。”
远坂凛羞涩的说：“如果是你的话我不介意。”
艾云抓着了远坂凛的肩膊说到：“凛！你能帮我得到转化的能力，但是间桐家吸收的能力呢？现在我要集中精力学习，其...”
远坂凛倾身上前吻向了艾云中断了他的话。二人的呼吸都逐渐加快，身体开始发热。远坂凛可以感觉到艾云身体真实的反应。艾云使用上仅有的理智推开了凛，然后飞奔到咪莉雅的实验室去。
艾云风风火火地冲进了炼金实验室，把正在进食的两只小猫吓了一跳。萌姬甚至吓得把小白鼠丢到地上。
咪莉雅吓得不轻：“小白、萌姬你们在吃什么？天呀！我的实验老鼠。快吐出来。”说着一手一只抓着两猫的后颈迫他们吐出食物。
萌姬吃痛之下，张口一吐发出了一记火焰弹。后颈受制火焰弹没有什么准头，但是艾云和咪莉雅二人却都吓得不轻。
艾云把魔力输进萌姬体内发现了无数的魔力回路。他再仔细的检查了地上的尸体发现大，两猫都只是吃了它们身上的魔力回路。回路的位置各有不同，有的是手臂的神经，亦有的是心脏动脉。
艾云问：“咪莉雅，你有没有实验的记录？”
咪莉雅得意的笑了一下，象是献宝似的把实验记录拿了出来。
艾云翻看了一下，指着一页记录说：“你看实验体137和143，它们有同样的魔力回路结构，而你使用的魔法阵在这里有共通点。”
咪莉雅调整了一下魔法阵，便再次把三只小白鼠放进盒子之中。魔光闪现，她检查了一下果然如艾云所言出现了同样的魔力回路。
二人如同看到了一条明路，就如同是要解密的特工，找到解密的方法一样。
咪莉雅看着厚厚的魔法笔记心中烦恼，但又无可奈何。
艾云说到：“不要用人力去做机器的功作。让仕女们把笔记扫描进电脑。”
说着拿出肥仔聪在黑夜传说中忻写的人面辨识功能程序，开始调整成辨识魔法阵的程序。
厚厚的笔记在电脑的帮助下化作了一堆基本的规律。它们是魔法中的Abc，只要互相结合就可以组成更复杂的结构。
咪莉雅和艾云二人开始起规律的组合。他们发现自己就象是在玩一个拼图游戏。只是有时候拼图会互相叠加，但是有时候却会相互阻碍。试验了许久他们才成功地组合了六副规律，组成了一个魔法阵。
咪莉雅吐槽说：“要疯了，我们还要做多久？”
艾云说：“美玲！疲倦的话就先去休息一下。”
马萨尔斯在半空中看着二人忙活，心道：“又卡关了吗？阿赖耶你还是乖乖地把秘密交出来吧！拖延越久代价会越高呀！”
果然不久之后，爱尔奎特敲响了实验室的门说到：“我已经把电影看完了，随时可以准备投影出幻视。”
艾云说：“我们这边的研究不太顺利。”
“你们在研究什么？”
“合成魔法生物的炼金术。”
“难怪你们使用上了卢恩符文，只是你们不知道这个符文不能和那个符文连在一起吗？还有这个和这个也不能在一起。”
艾云问：“你知道卢恩符文？”
爱尔奎特尴尬的说道：“有一个人教了我一点。”
“谁？”
爱尔奎特却没有回复。
艾云明白自己触碰了不应该触碰的敏感神经，于是乎转换了话题：“我有一把刺穿死棘之枪，它刻有18个卢恩符文。你可以教我吗？”
爱尔奎特仔细的说了使用卢恩符文进行合成的规则。如果要把三样东西完美合成就必须要把三个符文以3x3，但是每一列和每一行又不能重复的方法排成方阵。
爱尔奎特摆放出数个组合：“这几个是我所知到的3x3组合。上古流传下来的最多也只有6x6的，但是我没有学过。”
说着把法阵输入赫拉迪克箱子内。魔光一闪后，三人终于得到了拥有三倍魔法回路的合成老鼠。
咪莉雅大喜的说：“太好了，我们的研究成功了。终于都可以休息了！”
她举起了双手，想要和艾云击掌庆祝。但却发现他正在愁眉深锁不知在研究什么。
仔细一看发现艾云开始在组合9x9的版图。法阵复杂至极，已经接近了集成电路。咪莉雅看了一眼便觉得头晕眼花。
片刻以后，他已经完成了。他马上使用了了3只已经进行单次合成的老鼠进行二次合成。魔光一闪之后，他竟然一次就成功了。
咪莉雅惊奇地问：“你是怎么做到的？”
艾云说：“你有玩过数独吗？我把他们当成是数字，再加上设计集成电路的经验就成了。对比起i7晶片的1366个连接，这个还是人脑可以接受的范围。如果是18x18的排列，我可能就要先写一个软件来组合。”
咪莉雅眼中充满了崇拜的神情。
艾云说到：“我们已经浪费了很多时间。现在就从合成跳虫开始吧！”
艾云绘画好魔法阵，三只如小狗般刻印跳虫在魔光中消失不见了。这一次的魔光不再是一闪即逝而是持续了近半分钟之久。
魔光消散之后，露出了一只身形有如大象般的虫子。跳虫原本的一对利刺变成了两对大镰刀，正是虫族的终极单位猛犸雷兽。比之一般的猛犸雷兽，这合成兽有着魔法能力。它的镰刀可以发出风刃，甚至可以使用加速术，可以说是结合了跳虫的灵活和猛犸雷兽的攻击力。
丹妮莉丝说到：“下一个应该就是卓耿、韦赛利昂和雷哥他们了。”
艾云学着古时贵族的语气说到：“我的女皇，如你所愿！”
艾云在花园之中开始绘画起法阵，由于龙驱过于巨大。爱因兹贝伦家上上下下的仕女都被动员了起来。
一个小时之后，法阵终于准备好了。在丹妮莉丝的命令下，三龙站进了法阵之中。
艾云启动了法阵，但是马上发现情况不对劲。他只觉得全身的法力都要被法阵吸去。片刻之后，他体内的魔力已经空空洞洞一点都不剩。
爱尔奎特说：“不好了，他的魔力不够。”
艾云发现法阵已经开始暗淡，他不敢去尝试法阵失败的后果。只好硬着头皮使用远坂家的转化魔法吸收起口袋里的宝石。
远坂凛感应到宝石魔法的特有波动说到：“快给他准备宝石。”说着便把她身上那最大的红色宝石放到艾云身上。
丹妮莉丝召来了多斯拉克军团说到：“快把皇宫中得到的宝石交给艾云。”
“是！卡丽熙！”
艾云吸收转化了一块又一块的宝石。在吸收了三分之一的宝石后，三龙的身影终于消失在魔光之中。
近五分钟后，魔光消散。天空中却特然降下了一道闪电。闪电落在龙身，勾画出一只三头巨龙的身影。
三头巨龙发出了痛苦的龙吟。爱因兹贝伦家的仕女被震得全部倒在地上，耳朵流血。
闪电被三头巨龙的风压撕破，合成巨龙第一次展露在众人的眼前。
三头巨龙比之卓耿足足大了一倍。他的龙身主要为黑色，但是胸口和手臂下的龙鳞却是有着宝石一般的光芒。也不知道是不是因为艾云使用了宝石魔法来支付合成魔力。
丹妮莉丝摸了一下卓耿，发现它的鳞片真的如同宝石一样坚硬。
卓耿低下了头邀请丹妮莉丝坐到它的背上。丹妮莉丝刚到他背上，它便腾空跃起飞到了半空之中。它升空的风压，把爱因兹贝伦家的后园彻底的摧毁了。
只是卓耿一无所觉在半空愉快的飞行，它的速度快得让丹妮莉丝睁不开眼来。还好丹妮莉丝有着巨龙之力要不然可能已经被摔了下来。
丹妮莉丝说：“卓耿我们到城里玩一下好吗？”
卓耿发出了一些愉快的龙吟，龙翼一展二人便到达了冬木市中。
丹妮莉丝看到地上的一队吸血鬼，她叫了声：“龙焰。”
卓耿的三个龙头同时张咀，三种不同颜色的龙焰喷发以出。死徒在龙焰之中化成了灰烬。
丹妮莉丝一洗颓风，想要乘胜追击。可是接到了艾云的通知：“丹妮，快点回来吧！我魔力不够了。”
丹妮莉丝这才感到体内的虚弱，刚才的合成也把她的魔力用得七七八八。她只好带着卓耿返回城堡。