汉中，位于大汉版图的地理中心，自古便为兵家必争之地，为人主所必取。
有夏一代，境内有褒国。史记?夏本纪记载：“禹为姒姓，其后分封，用国为姓，故有夏后氏、有扈氏褒氏”国语?郑语及史记?周本纪中均记有夏末褒国国君化龙故事。褒国大约在本朝汉中地区中部，汉江以北、秦岭以南一带，为夏之藩篱。
商汤革命，掩有天下，汉中属褒国和蜀国，两国以汉江为国界，汉江以北属于褒国，汉江以南属于蜀国，殷卜辞中便有“伐缶（褒）与蜀”记载。西周之时，汉中先后归属梁州、雍州。境内仍有褒国，为周朝“南国领袖”，又称周南，周南，便是周之南门重镇之意。
东周前期，大约在周平王二十至三十年间，褒国亡于庸，汉中地悉归庸国。庸国擅自出兵攻灭褒国，实乃犯上作乱之举，自然为周天子和诸侯所不喜。若是天下诸侯自相攻伐，还要周天子作甚？周匡王二年，秦、楚、巴联合灭庸，重建褒国，以庸国故地悉归褒国。
华阳国志?汉中志记载：“汉中郡治西城县，本附庸国，属蜀。”也就是说，春秋时期，汉中原本是庸国北部汉水南岸属地。当此之时，汉中应该是褒国和庸国分治，汉中西部属于褒国，汉中东部属于庸国，褒国，便是本朝的南郑，庸国，便是本朝的上庸。
春秋上半场，诸侯国之间打打杀杀，互相之间还保持着优雅的风度。双方摆开车马，在旷野之中决战，辰时开战，午时便能分出胜负，说是决战，倒不如说是军事演习来得恰当。打输了的称臣纳贡，成为附庸，打赢了的，也言辞谦恭，接受对方的投降，并不趾高气扬。
等到春秋下半场儿，局势立刻便紧张起来了，诸国都撕下了温文尔雅的面纱，变得强横起来了。打输的割地赔款，暂时过了这一关，等到老子恢复了元气，再来见个真章儿。打赢的趾高气扬，醺醺然，陶陶然，不可一世，自去检点鱼鳞图册，收取土地百姓。
当时，秦国地处西陲，穷山恶水之中，北有义渠作乱，西有犬戎威胁，南有陆浑戎在卧榻之侧，四周皆是虎狼，无一日能得以安枕。更麻烦的是，东进步伐为晋国所阻，三晋强大，将弱小的秦国死死挡在关中，无法越雷池一步。故尔，秦国不得不定下国策，向其他方向扩张，东南攻楚，取得楚国的商於之地，南下攻蜀，攻陷汉中，现在看来，实乃远见卓识。
春秋战国时期的汉中，分为西汉中和东汉中，西汉中就是我们今天说的汉中，东汉中指楚国的上庸。秦国对汉中的认识，始于春秋初年。华阳国志?蜀志记载：“开明立（公元前666年前后），号曰丛帝。丛帝生卢帝，卢帝攻秦，至雍。”雍，是当时秦国的国都，卢帝攻秦至雍，“生保子帝”。保应作褒，即殷卜辞中的“缶”，地在汉中褒城。
当时秦宣公在位，秦国刚迁都到雍都，便遭遇一支从天而降的神兵。那支军队从“入蜀故道”杀出来，若不是秦国的雍都城高池宽，秦国或许就莫名其妙被这支神兵打残了。“入蜀故道”通往汉中，难道汉中的褒国发兵前来，但对方的旗帜明显不是褒国人。秦国上下为这突如其来的入侵惊骇不已，在有图腾的时代，这种神兵天降，很容易摧垮防守一方的意志。
蜀秦两军激战一场之后，秦军退守雍都。秦人不敢再度迎战，并非怕死胆怯，而是害怕亵渎神灵。在那个蒙昧的年代，崇山峻岭之中，突然杀出一支大军，实在是可怕之极。幸好刚修筑不久的雍都，足以容纳十几万军民，秦人躲在城中，一直到这支神兵粮尽退去。
这一场突如其来的奇袭，在秦国历史上并不多见，给秦国军民留下了深刻教训。事后秦人才逐渐明白，原来汉中南方尚有一个蜀国，当时蜀国灭了汉中的褒国，再北上入侵秦国。
秦国民风强悍，举国尚武，纷纷将这一件事儿视为奇耻大辱。从这一刻起，秦国的君臣百姓便下了决心，一定要以血还血以牙还牙！这一等便是二百七十九年，二百七十九年之后，秦国才攻占了汉中（当时叫做南郑），狠狠地打了蜀国一记耳光，报了一箭之仇。
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这一段故事，便是秦国举国上下，十年生聚十年教训，终于得报大仇的汉中往事。
蜀国的强盛，给秦人极大的震撼，蜀国，究竟是一个什么样的国家呢？
上古时期的蜀国，从各种迹象来看，至少有五千年历史，和中原文明一样源远流长。中原王朝每隔数百年就要更替一次，历经夏、商、西周、春秋、战国，秦、汉诸朝，古蜀国也是如此，历经过四个大的王朝：蚕丛王朝、鱼凫王朝、杜宇王朝、最后便是开明王朝。
前三个王朝过于久远，与本朝的历史关系不大，重要的是春秋战国时期的开明王朝。
开明王朝的建立，大约在秦武公时期，当时的蜀国末代杜宇王朝，有一个叫鳖灵的“水神”。鳖灵之所以被称为水神，是因为他的经历，事后看来，鳖灵简直就是水神之子，他的一生和水休戚相关。按照着名阴阳家邹衍的五德始终说来考校，鳖灵便是得水德的圣人。
鳖灵登上历史舞台，是戏剧性的，或者说，他策划地非常成功，立刻便名震整个蜀国了。据说，当时在蜀国境内的一条河流中，人们发现了一具奇怪的“尸体”，它居然是逆着河水而漂浮的！人们把它打捞上来，正准备安葬，这人却复活了。他自称是从楚国落水，死后逆水漂浮千里到蜀国，途中得到仙人指点。百姓自然信以为真，将此人奉若神明，。
当时的中原王朝，正逢春秋战国之世，百姓识字率极低，更不用说远在偏僻之地的蜀国了。鳖灵的英雄事迹越传越广，也越传越神。神人鳖灵诞生后，他在蜀国迅速成为了家喻户晓的名人和神的代言人。鉴于他身上彰示出来的神迹，杜宇王朝的末任帝王接见了他。
当时蜀国水患比较严重，鳖灵在蜀王面前大谈治水之道，蜀王决定任用鳖灵治水。鳖灵深通治水之道，困扰杜宇王朝几百年的水患，在几年内就立竿见影得以改善。成果如此显着，蜀王得此高人，深信鳖灵是上天派来帮助自己的神仙，他对鳖灵言听计从，完全信任鳖灵。
古代会治水的人，威望都很高，大禹治水，后来舜帝将帝位禅让给大禹。鳖灵治水，功效极为显着，他在杜宇王朝的影响力，甚至超过了蜀王。后来鳖灵迫使蜀王禅让，自己做了蜀王，号称开明王朝。鳖灵建立开明王朝，他文治方面是没话说的，治水就是最好的例子。
大凡开国的君主，多是慷慨激昂的英雄豪杰，王朝建立之初，水神鳖灵在武功方面的欲望，立刻便体现出来了。开明王朝是一个有着强烈扩张野心的王朝，它创立伊始，便向巴国用兵。当时，四川盆地不仅有蜀国，还有巴国，开明王朝的君主发誓，要把巴国从这一片肥沃的盆地赶出去，到东部的穷山恶水之中受苦。鳖灵做到了这一点，毒霸了四川盆地。
开明王朝的第二任天子卢帝，接过父亲的衣钵，大展宏图，他的目光望向了北方。蜀军向北越过大巴山脉，攻占了汉中古国褒国全境。在一百多年前，周幽王越过秦岭，攻打褒国，褒国用美女褒姒打发了周幽王。其实美女的力量并没有那么大，这件事充分说明西周王朝确实是礼仪之邦，只要对手认错，点到为止就可以了。来自南方四川盆地的开明王朝，显然没有西周王朝那么优雅大度。古褒国就这样彻底灭亡了，汉中，成为了蜀国的领土。
卢帝的野心，却并没有止于汉中，他的目光，瞄准了更远的北方，那里有千里沃野的关中平原。秦宣公时期，开明王朝的军队，先到达汉中，又越过秦岭，直抵关中，与秦军在雍都附近激战一场！开明王朝这次入侵关中，是秦国历史上唯一的一次，被其他诸侯攻到都城附近。当时秦国已经完成关中的整合，雍都也是新建成的都城，上下一心，士气昂扬。
可是，因为攻击的突然性，秦国举国上下大为惊恐，几乎到了风声鹤唳草木皆兵的地步。开明王朝的进攻不过是试探性的，并没有一举灭掉秦国的打算，眼看秦国坚守不出，粮尽之后，只得沿着“入蜀故道”原路返回了。这便是蜀国和秦国的第一次亲密接触，蜀国完胜。
这一次的惨痛经历，秦国没有忘，两国的第二次接触，已经是半个世纪后的事情了。