扬州豫章郡赣县。
与黄忠类似，诸葛瑾让冯习、刘巴随行，率军五千，从赣县出发，穿过五岭之一的大庾岭，到达豫章南野县。
其实，所谓的梅关道在这个时候只是条小路，到了唐朝以后，张九龄才主持开凿此道，使其成为真正的道路。到了明清时代，这条路成了岭南往北的重要通道。
这时代这条路只有不足两百里，诸葛瑾率军以每天不足二十里的速度的龟速前进，走了十几天，穿过了大庾岭，终于到南野县。
和京西道一样，一旦穿过五岭，后面就平坦了许多。南野县距离南海番禺还有六七百里路。诸葛瑾同样先驻军于此，等粮草押过来之后再进军番禺。
大军休息了十几天时间，诸葛瑾终于继续南下，几天之后进入南海郡，一路攻城掠地，各县城纷纷不战而降。
二十天之后，大军已是到达南海番禺，也就是交州牧张津驻兵之处。张津原本是交州刺史，当年刘焉向汉灵帝提出恢复州牧制，天下各地均设牧州，唯有交州例外。直到建安年初，交趾太守士燮又上书朝廷，说这不公平，凭什么各州都有州牧，只有交州没有州牧。后来，朝廷就正式任命张津为交州牧。
诸葛瑾一路杀来，动静太大，张津已然知道刘敬大军入交州之事。他原本也想过，刘敬势大，不如投降算了。可是，他当这交州牧已有六七年时间，手里也有七八千军队。这里虽然远离中原，有些蛮荒，但也远离战乱，他的日子也过很安定，他反倒不愿意放下手中的权力，因而犹豫不决。
后来斥候来报，刘敬大军只有五千兵力，进入交州。开玩笑，刘敬竟然只想凭五千军队来攻占交州。此时，他终于打定主意，坚决抵抗到底，决不投降。
张津喜欢修行道术，在诸葛瑾大军即将到达番禺时，他设坛祭天，做了一场法事。他并不打算出兵，而是屯兵番禺，坐等扬州大军的来临，以利用城墙之利，击败扬州军。
如今，扬州军终于兵临城下，大战一触即发。
诸葛瑾驻军番禺城外几里处，大军劳师袭远，久战对他不利。刘巴自告奋勇，要去劝降张津。
刘巴来到城下时，张津正好在城头上。
“城头之上主事之人，可否让我进城，与交州牧一谈？”
“我就是交州牧张津，有话你说便是。”
刘巴打量了一下张津，张津年纪五旬，显得有些老迈。
“我乃刘巴刘子初，奉车骑将军之命，随军来此，州牧可知今朝廷掌于曹操之手，我主欲为救陛下，欲据交州以扩大实力，交州远离朝廷，孤悬已久，今我主大军到此，欲收复交州，州牧兵不足万，将不过几名，难挡我主兵锋，还是尽快投降，如此还能立功，性命也得以保全。”
张津一听这话，立即瞪起双眼，怒视刘巴。哪有一上来就劝降的，一点诚意都没有，还说了一番歪理。明明出兵攻打交州，却说是为了扩大实力去救陛下，真是胡说八道。要真想救陛下，出兵攻打曹操呀，打交州干嘛？
“哈哈哈哈，你这使者，都是让人耻笑，刘敬势大又如何？交州地处偏远之地，又有山岭阻隔，刘敬就算讨伐于我，又能出多少兵力？你不过五千大军于此，就敢来劝降，真是无知。”
“交州牧言之差矣，我主为讨伐交州，兵分三路，共五万大军来伐，今你看到的不过是其中一路而已，若你降了，乃是功劳，若不降，三路大军齐聚，为时已晚，届时就算降了，亦不能算功劳，州牧当知，这立功也是要看准时机的。”
张津微微一愣，难道刘敬真派五万大军来伐？可他一想就觉得不大可能，交州道路险阻，五万大军进入交州可不是一件容易的事情。
“你信口雌黄，我岂会相信？你还是回去吧！否则我下令射箭了。”张津懒得跟刘巴扯谈。
刘巴无奈，只好回到营寨中，将此事告知诸葛瑾。诸葛瑾也不在意，他也想过攻城，争夺头功，但考虑到自己兵力弱，主动攻城并不利。且这是他首次带兵，还是以谨慎为上，不敢有丝毫草率。
于是，他下令固守营寨，同时让人打探一下黄忠大军到哪了。等两军会合之后，再两面攻城，届时攻下番禺并非难事。
……
交州南海郡番禺城。
张津看到扬州军没有攻城的打算，松了一口气。
他手下最信任的一名将军名叫区景，低声对他说：“州牧，早有听闻，刘敬占据荆、扬二州，实力雄厚，交州乃蛮荒之地，兵力少粮草不足，抵抗其军，恐怕对你我不利呀。”
“怎么？你的意思是让我献城而降？区景，你我驻于此地，虽是偏远，但好在没受约束，自由自在，若刘敬占据交州，必驱逐你我，届时你我如何自处？况且，敌军不过五千兵力，我就献城而降，岂不让人笑掉大牙？”
张津明显有责备之意，区景心里微微不喜，又反驳了一句：“但刚才那刘巴说刘敬共派五万大军前来，可不是五千。”
“此乃虚言，其目的是恐吓我等，让我等投降，交州与中原隔绝，五岭险峻，刘敬要派五万大军南下，他如何押运粮草，期间损耗多少，你可曾考虑过这些。据我估计，刘敬最多只能派一万大军。”
“今番禺城内就有八千军队，城墙坚固，敌军若想攻入番禺，没有两三万大军是不可能做到的。你我只需据城而守，用不了多久，敌军粮道不通，必会因缺粮而撤退。”
张津这一番分析也是头头是道，区景没有反驳，只是点了点头。
过了三天时间，张津看到扬州军丝毫没有攻城的打算，他反而疑惑起来，又把区景叫过来，商议一番。
“区景，今敌军大军于城外驻扎，粮道太长，本就不宜久战，但敌军却又迟迟不攻城，你说敌军想干嘛？”