一
贺兰讷归至东木根城，直入其父部大人穹庐，告以盛乐之事。贺兰卢闻其女贺兰芮无恙，便即安心，复闻苻洛道先代王什翼犍之死实甚可疑，复允其父子偕拓跋世子赴盛乐相会，乃心中大慰，便命人请拓跋寔。
拓跋寔至。贺兰卢道：“贤婿，大秦征北大将军已败窟咄取盛乐。汝妻兄自盛乐归，道先王不似自刎而死！今大秦征北大将军有请，不知贤婿可否与我父子一行？”
拓跋寔初闻贺兰卢称其贤婿，而不复如前称其为陛下，心中已是一惊，闻苻洛已败窟咄取盛乐，便转欣喜，听罢岳父后语，却大惊失色，喃喃道：“父王非自刎而死乎？！莫不是我惊惧逃离之时，父王竟尚未仙逝？那便是——城破之际，为窟咄贼子所害！”
贺兰卢道：“非我疑贤婿！贤婿当燕太傅妻在此，时时注视，至于目不转睛；中山公主已嫁之人，其夫尚是贤婿之师，则公主为贤婿师母！我本以为芮儿所托得人，至此乃知贤婿为人，芮儿实所托非人！然此亦小节，所谓爱美之心人皆有，不过是非礼之视。我历来重贤婿为人，却不意贤婿心有他属，却也是无可奈何之事。只贤婿见中山公主，便浑然忘丧父之痛，令我生疑！我心中一动，或先王神灵感我，便疑贤婿——或竟为冒顿单于弑父夺位之事乎？于是心中大悲，乃遣讷儿赴盛乐，欲探求先王致死之由！”
拓跋寔先是面红耳赤，继而大惊失色，仓惶道：“我不过稍贪慕容莺美色，而时时注目，不意阿父竟疑我——为无君无父之徒！既大秦征北大将军有请，我便随阿父阿兄一行，又如何？”
二
贺兰卢、贺兰讷偕拓跋寔至盛乐，苻洛携燕凤于汉故盛乐县衙接见。苻洛本欲居王宫，燕凤谏阻，以为不妥。苻洛便居城中汉故盛乐县衙，以之暂为幕府所在，且邀燕凤入幕为参军，燕凤欣然应允。
贺兰讷早已知此太原王先生即燕凤，只彼此心照不宣，恐拓跋寔知燕凤已入苻洛幕府，便老代王真是其所杀，仍百般抵赖狡辩，即未将燕凤之事告知其父，遑论其妹婿。贺兰卢一见燕凤，只觉似曾相识。拓跋寔却一眼认出，惊道：“燕太傅！君非雁门燕子章耶？”
贺兰卢与贺兰讷俱各一惊。贺兰卢惊的是燕凤竟不顾安危，化妆改变面貌，以入苻洛幕府。贺兰讷却惊如此一来，燕凤身份暴露，苻洛于燕凤，便将由府主转为仇敌！
苻洛定睛看燕凤，半晌，乃哈哈大笑，笑罢，仍盯住燕凤道：“卿前年与卿父及萧儁，劫持我于参合陂行宫，使我灭代之计，功亏一篑！今却来此助我，亦可谓将功补过。我实早已知卿为雁门燕子章，只不知卿来此何为，乃不道破！苻洛岂小肚鸡肠之辈，既有府主幕僚之实，安得以旧怨，便杀贤才？我闻卿竟——得娶慕容道明爱女中山公主，却不知中山公主何处？啊——是！是哉！随卿至此之美貌书僮，便是中山公主假扮！如何我虽不曾见中山公主，却岂不料世间竟有如此美貌男子，必是美貌女子假扮哉？哈哈哈……”
苻洛此一番独白，听得燕凤心惊肉跳，只其早有准备，脸上复仍有慕容莺所化彩妆，却似神色不变。见苻洛浑然不以为意，燕凤便从容起身离开坐席，至厅中拱手躬身下拜道：“燕凤隐瞒大将军，罪该万死！”
苻洛看一眼拓跋寔，道：“子章无罪，乃有大功。身一介武夫，长于征伐，不善文事，正欲延请儒者，不意大儒竟至，俊杰自投罗网！我为大秦征北大将军，开府上郡，正缺参军以助我谋——啊，不意犯燕参军家讳，却是不该！贺兰世子前至此，道贺兰大人疑拓跋世子或弑父夺位。今窟咄已擒获，道代王之死，乃在其破城之前！今日有罪者——其他人乎？”
拓跋寔神情转悲，扑通跪倒，泣道：“在下父王于半月前自刎……在下一时惊慌失措，乃逃离盛乐，弃父不顾，罪该万死！在下之意，在下父王或当时未死，后日窟咄破城，遂为其所害！请大将军明察！”
苻洛道：“卿父王自刎以何器？”
拓跋寔哽咽道：“以河北冉天王所赠厉面宝刀……”
“哦？卿父王寝室之中，却未见有宝刀，却是为何？”苻洛道。
拓跋寔道：“如是！必是窟咄取去哉！”
苻洛向燕凤道：“燕参军，晋故盛乐县衙老仵作，道代王死几何时？”
“已半月！”燕凤答。
苻洛厉声道：“拓跋寔！汝灭绝人伦，狼子野心，弑父夺位，为冒顿之事，天理不容，今日尚来欺我？窟咄破城不过十日，如何代王半月前已死？便是汝所杀！来人！将拓跋寔收押。”
堂外武士入，即将瘫倒在地的拓跋寔，押了下去。贺兰卢向苻洛拱手躬身下拜，道：“国不可一日无君！代王尚有一子名翰，我闻犬子道其为大将军庇佑，安然无恙。便请大将军行存亡继绝仁人之事，扶立之以为代王，则代北诸部有托，齐感大将军与大秦陛下恩德！”
苻洛道：“此事燕参军已有言。然此存亡继绝之事，当请示寡君天王陛下，须从长计议！我不日南还，此间暂以拓跋翰为主，然其年幼，尚请贺兰大人留世子于此辅佐之，我则当携燕参军，同返上郡哉！”
三
秦主苻坚闻苻洛实已灭代，大喜，加其官为开府仪同三司，即命择日，召集诸东北、西域小国在长安使臣于西市，将以臣伐君、以弟伐兄之拓跋窟咄，与无君无父、弑父夺位之拓跋寔，车裂示众，以儆效尤，彰其为天下讨逆，除残贼之义。已亡之燕尚书左仆射崔宏，亦被俘至长安，苻坚以其河北名儒，用为太常，兼国子祭酒。
代国已亡，苻坚应苻洛所请，即以贺兰卢为代北西部大人、定襄太守，居盛乐；以刘库仁仍为代北东部大人、广武将军，加上谷太守；以刘卫辰为代北南部大人，加代郡太守；另应苻洛特别所请，以其参军燕凤，为凤家乡雁门太守。诏旨下达，代北复归平静。拓跋修仍镇汉故定襄城，实为代北北部大人，苻秦以汉故定襄城僻远，了不顾及。燕凤谢过苻洛，便自上郡携妻，率窟咄降卒赴雁门家乡为太守。窟咄降卒多雁门人，闻燕凤乃籍里乡党，皆各欢喜。
四
苻坚已命王猛灭燕，复遣苻洛还镇上郡而灭代，潼关以东荡平，便思河西凉州，犹为华人安定郡大族张氏所据，其国主张天锡称凉王，乃两年前弑杀其侄张曜灵夺位，本得国不正。苻坚乃遣使招安，欲天锡知天命有归，幡然悔悟，不复拒使者，而遣使来朝称臣。
张天锡以苻秦两年灭二国，亦惧，闻秦使来，乃不复拒纳。秦使入天锡之都，即凉州城姑臧，见物阜民丰，街道井然，赞道：“汉武开河西四郡张掖、武威、酒泉、敦煌，而武威郡治姑臧为州城，迄今将五百年，民物可观也！”乃入天锡凉王之宫。
秦使说明来意，天锡初甚有礼，后以一言不对其意，乃忽发狂痴，喝道：“苻永固虽两年灭二国，张天锡亦一国之主，岂可以一使者召至长安，称臣纳贡？此明欺我也！来人！将秦使拿下！”
秦使猝不及防，遂为兵士所制，押入监牢。翌日，天锡命将秦使绑缚于市中栓马柱，命国中群臣齐射之。群臣皆谏，天锡不听，道：“我亦冒顿单于所言，我箭所射，众人不随射者，杀此人！”乃开弓射秦使。众人惧，乃随射，秦使遂死。
苻坚闻讯大怒，便遣吕婆楼之子吕光为前锋都督，以镇西将军杨安为后继，以舅父苟苌为征讨大都督，发兵八万，誓要一举灭凉。秦军势如破竹，前锋直抵姑臧城下。天锡乃惧，一面凭城固守，一面命其为酒泉太守与敦煌太守之二弟来援。
吕光亲率军截断酒泉、敦煌来援之师，秦军继至，遂围姑臧。不二月，城中粮尽援绝，天锡乃肉袒出降。
苻坚又灭一国，便召丞相王猛还都，以其弟阳平公苻融代镇邺城。王猛归至长安，苻坚便与议南伐。
王猛道：“自古南伐，无过顺流而下。秦之灭楚，先取汉中、巴蜀；晋之灭吴，先灭蜀汉。今国家与江东晋室，正犹蜀汉亡后之晋与吴，亦当先取梁州汉中之地，进取益宁二州。益州古巴蜀，宁州为蜀汉南中之地，诸葛武侯《出师表》中，所谓‘五月渡泸，深入不毛’者也，皆处荆州上游，得梁、益、宁三州，则拊荆州之背也。于是大军自梁州顺汉水而下，进取襄阳。若得襄阳，则沔北无坚城，大军便可泛汉而下，直抵夏口而入长江。东路则自邺城渡河，取彭城，泛中渎水而下。如是益州东下，襄阳南征，彭城抵近江北，三路并进，便是晋灭吴之势也！”
苻坚拊掌赞叹道：“所以召丞相归，正为南伐事大，非凉州张天锡一小丑可比，务须丞相主持！闻丞相此庙算，三年之内，灭晋必矣！”
王猛道：“不然！晋之灭吴，陛下道几年？”
苻坚寻思一阵，道：“若寡人所记不差，自泰始至于太康之元，足有十五年之久！”
王猛拱手道：“混一天下不可仓促，若国内不宁，适足以取祸！此晋武帝所以不急灭吴也。今姚苌、慕容垂辈布满内外，正可忧者！今伐晋取梁、益、宁三州，取襄阳、彭城，则可也，欲长驱而南，一举灭晋，则不可也！”
五
是年冬，秦军招降陇西鲜卑乞伏部，复败氐酋仇池杨难当之国，乞伏大人与杨难当皆臣服于秦。于是秦军自陇西与仇池所在武都郡之地，东下袭汉中。东晋梁州刺史弘农杨亮不敌，乃与子杨广率众突围东走，顺汉水而下，至于襄阳，为东晋襄阳太守、征虏将军朱序接入城中，梁州之众乃获安。
秦军既入梁州城南郑，有汉中之地，乃即南入剑门，进向成都。东晋益州刺史闻讯奔走，南下渡江，遁入宁州南中蛮夷之中。秦即吞并益州，复南侵占据宁州北部。
时已翌年初春，苻坚闻连下三州大喜，乃命庶长子长乐公苻丕挂帅，统兵五万出蓝田武关，进取襄阳。朱序坚城以守，苻丕受阻于城下，眼看已是初夏，暑热将至，却一筹莫展。苻坚赐剑催逼，苻丕惧，乃于沔北求贤，问攻城之策。
一不肖华人应募，道襄阳城西北角曾崩坏，乱世失修，只草草敷衍，版筑土石不足，亦乏竹木，乃投以草灰，人工寡少，打夯不牢，若引汉水灌城，则西北角必崩。适初夏水涨，苻丕从其计，遂破襄阳城，擒朱序及高僧释道安，送入长安，襄阳遂入秦手。
此役杨亮战死，杨广负伤，率麾下梁州之众突围冲出，至江陵投车骑将军、荆州刺史桓冲。桓冲命人接入，杨广不日亦伤重不治，其子杨佺期，便领父祖之众，于桓冲麾下效力。
苻丕得胜还朝，苻坚以王猛屡以姚苌、慕容垂辈降人为言，乃有意使丕率其国人氐族种人，东出镇守河北重地邺城，以为东秦。于是苻坚召其弟阳平公苻融还朝，即以庶长子长乐公苻丕率氐人子弟三万，代镇邺城。