美猴王回到花果山后，清除掉了混世魔王，夺得了一把大刀，每日操演武艺，教导小猴们砍竹做标、削木做刀、制作旗帆、吹哨打哨，进行阵地布置，训练进退有序。
大家玩耍了很久，突然，悟空安静下来，心中一动，想到：“我们如今在这里，虽然日常顽耍，但若是真的动手，恐怕会惹人王、禽王、兽王之类的敌人来攻击我们，尤其是我们手中的竹竿和木刀，根本无法与敌抗衡。必须要有锋利的剑戟才行。那该如何是好？”
众猴听了，个个担忧，纷纷表示：“大王看得远，不过现在似乎无处可寻锋利的兵器。”
就在此时，四个年老的猴子走了过来，其中两个是赤尻马猴，另外两个是通背猿猴，他们走上前说道：“大王，如果需要锋利的武器，实在是容易。”
悟空问道：“有什么法子容易？”
四只猴子回答道：“我们山的东边有二百里水面，便是傲来国的境界。那里面有一座城市，满城的民众和军队众多，必定有工匠打造兵器。大王若去那里，或许可以买到，或者可以制造一些兵器来训练我们，守护山场，这正是保卫家园、保长久平安的好机会。”
悟空听了，心中大喜，说道：“你们在此继续顽耍，待我去一趟。”
话音未落，美猴王便纵身一跃，驾起筋斗云，瞬间跨越了二百里水面。
果然，他看见了那座城市，城市中有六街三市，门前千门万户，来来往往的人们在光天化日下忙碌。
悟空心中一想：“这里必定有现成的兵器，不如我施展神通，去寻找几件兵器。”
于是，他便捻起法诀，念动咒语，朝东南方吸一口气，呼地吹出一阵狂风，沙土飞扬，天地昏暗，声势惊人。
炮云飞起，动荡天地，黑雾弥漫，风雨交加，震动四方。
江海的波涛翻涌，鱼蟹惊恐，山林中的猛兽纷纷奔逃。
“各路商贾无一见，百业无一动。”
悟空施法声势之强大，使得所有的商贸活动都停止了。
宫殿中的国君被风力吹得连宝座也倒塌了，五凤楼也被风掀动。
城市中的人们顿时慌乱，关门闭户，无人敢出门。
悟空此时终于按下云头，径直飞入朝门。
他来到了兵器馆和武库，打开大门，眼前的景象令他惊喜：里面的兵器琳琅满目，各式刀枪剑戟斧钺毛镰鞭钯挝简弓弩叉矛应有尽有。
悟空一看大喜：“我一个人能拿几个兵器？还不如用分身法，搬些回去。”
于是，他拔出一根毫毛，嚼碎后喷向空中，念动咒语，大喊一声：“变！”顿时，变出了千百个小猴子，它们纷纷开始乱搬乱抢：有力的小猴拿五六件兵器，力小的则拿几件，所有兵器都被搬走了。
悟空带着这些小猴驾云飞回，回到山中。
花果山的猴子们此时正站在洞门前顽耍，忽然听到风声，抬头看见天空中出现了成千上万的猴子，它们乱飞乱窜，吓得其他猴子纷纷躲避。过了一会儿，美猴王驾云而下，将云雾收起，抖了抖身体，将毫毛收回。
然后，他将所有兵器堆在山前，喊道：“小的们！都来领兵器！”
猴子们看到悟空独立在平地，纷纷跑来跪拜。
悟空把之前用狂风搬运兵器的事情讲了一遍。
猴子们听后感激不尽，都纷纷抢刀夺剑，挝斧争枪，扯弓拉弩，喊声四起，玩了一整天。
第二天，悟空再次召集众猴，准备排兵布阵。
这一次，猴群已经发展到四万七千多只，顿时引起山中各种野兽的骚动，包括狼、虫、虎、豹、麂、狐、狸、獾、狮、象、猩猩、熊、鹿、野猪、山牛、羚羊、青兕等各路妖王，包括狡儿、神獒等，共有七十二洞，都前来拜访美猴王，承认他为尊，每年都献上贡品，按时点卯。有些妖王随班操练，有些妖王则按时征粮，齐整有序，整个花果山仿佛被铁桶金城一样围得严密。各路妖王还进献金鼓、彩旗、盔甲等，纷纷忙碌，日渐繁盛，山中士气高涨，舞武演兵之事一应俱全。
美猴王在此时正得意满怀，忽然对众猴说道：“你们弓弩熟练，兵器精通，可是这口刀实在不合我的心意，它太笨重，不听使唤，怎么能用呢？”
四只年老的猴子上前奏道：“大王您乃是仙圣，凡兵器未必能为所用。我们不知大王是否能涉水？”
悟空答道：“我自得道以来，掌握了七十二般地煞变化，筋斗云有莫大的神通；我能隐身遁形，起法摄法，能上天入地，行走日月，穿越金石，水不能溺，火不能焚。这样的小事怎么能难倒我？”
四猴道：“既然大王有如此神通，我们山下的铁板桥下，通向东海龙宫。若大王愿意下去找老龙王，他必定能为您提供一件合适的兵器。”
悟空听了非常高兴，立刻说：“好，我去去就来。”
说罢，他跳到桥头，施法封住水路，捻着诀，猛然钻入水中，分开波浪，径直进入东海海底。
正在行进途中，忽然遇到一个巡海夜叉，拦住他询问：“推水而来的，是何神圣？请说明身份，好让我通报迎接。”
悟空道：“我是花果山天生圣人孙悟空，是你们老龙王的邻居，怎么你不认识我？”
那夜叉听后，急忙转身回到水晶宫，传报：“大王，外面有个花果山天生圣人孙悟空，口称是大王的邻居，正在宫门外。”
东海龙王敖广听闻，忙起身与龙子、龙孙、虾兵蟹将一起出宫迎接，说：“上仙请进，请进！”
一直将悟空迎入宫中，坐下后，龙王亲自上茶，问道：“上仙何时得道，授得何种仙术？”
悟空道：“我自生身之后，出家修行，得了一个无生无灭的体质。最近因教导儿孙，守护花果山，缺少兵器。听说贤邻老龙王的宫殿中必定有许多神兵利器，特来求得一件。”
龙王听后，知他有求于己，便不便推辞，立刻命鳜都司取出一把大扞刀，奉上给悟空。