唐僧和孙悟空这对师徒，虽然性格迥异，但目标一致，他们共同面对着西行路上的艰难险阻。孙悟空的神通和勇气，加上唐僧的智慧和慈悲，成为了他们克服困难的利器。“师傅，前路虽险，有俺老孙在，定保您平安。”孙悟空挥舞着金箍棒，信心满满地说道。
唐僧点头微笑，他知道孙悟空的力量是他们重要的依靠，但他也明白，智慧和慈悲同样重要。“悟空，你的勇猛无人能敌，但我们也要以和为贵，用智慧化解冲突。”随后师徒二人继续向西赶路，行不多时，只见前方妖气弥漫。孙悟空跃上前去查看，原来是一群狼妖拦路。这群狼妖个个眼露凶光，龇牙咧嘴。
为首的狼妖喊道：“和尚，留下买路财，否则今日便是你们的死期。”
唐僧双手合十，正要开口劝说，孙悟空却已按捺不住，大喊一声：“妖怪，休得张狂！”便举棒打去。
众狼妖见状纷纷扑上，一时间尘土飞扬。孙悟空在空中左突右闪，金箍棒上下翻飞，打得狼妖们嗷嗷直叫。但狼妖数量众多，一时竟难以全部击退。
唐僧心中一动，念动紧箍咒。孙悟空吃痛，落在唐僧身边，不解道：“师父，为何念咒？”
唐僧笑道：“悟空莫急，我有一计。”说罢走向狼妖，口中念念有词，讲述佛理因果，劝诫狼妖弃恶从善。狼妖们听闻，面露犹豫之色，最终缓缓退去。
孙悟空挠挠头说：“师父，还是您厉害，老孙只会打杀。”唐僧笑答：“悟空，降妖并非只有武力一种方法。”而后师徒俩继续踏上西行之路。
随后他们来到了高老庄，只见一名下人行色匆匆的向他们这边赶来，那名下人说道：“请问师傅可会降妖除魔的法术？”唐僧说道：“施主贫僧不会任何法术，请问这位施主是有什么事吗？”下人焦急地说：“师傅有所不知，我家庄主的女儿翠兰被猪妖霸占许久，那猪妖力大无穷，我们请了许多法师都无济于事。如今看师傅宝相庄严，还以为有降妖妙法。”唐僧微微一笑：“贫僧虽无法术，但贫僧这徒弟却神通广大。”孙悟空跳到前面：“俺老孙定将那猪妖拿下。”
当下人带着师徒二人进庄后，孙悟空就去寻找猪妖踪迹。不久，只听一阵呼噜声传来，孙悟空寻声而去，看到一只肥硕的猪妖正在酣睡。他刚要举起金箍棒打下去，突然想到师父之前的话。于是摇身一变，变成一只小飞虫飞到猪妖耳边，轻声说道：“猪妖，你强占民女，可知罪孽深重？”那猪妖惊醒，四处张望不见人影，只闻声音。孙悟空接着说：“你若现在改过自新，随我一同西天取经，可免灾祸。”猪妖沉思片刻，觉得有理，便答应下来。从此，猪八戒加入了取经队伍，师徒三人再次踏上西去征程。
三人行了几日，来到一条宽阔大河前，河水湍急，波涛汹涌。唐僧皱眉道：“这河如此险恶，如何过去？”悟空跳上半空眺望，也无奈摇头。八戒嘟囔道：“俺老猪倒是可以游过去，可师父怎么办？”正发愁间，河中突然涌起水柱，水花散去，出现一个巨大的龟壳。
一只老龟探出脑袋，慢悠悠开口：“几位可是要过河？”悟空警惕问道：“你是何妖怪？莫不是要加害我师父？”老龟笑道：“大圣莫急，我在此修炼多年，只是想做件善事。只要你们其中一人说出我的来历，我便驮你们过河。”众人面面相觑，八戒挠着头说不出话，悟空抓耳挠腮也毫无头绪。唐僧双手合十，闭目沉思片刻后说道：“施主本是河中灵物，受天地精华滋养，想必是这河中的守护神龟吧。”老龟大笑：“圣僧果然聪慧。”说完便驮起师徒三人，稳稳当当朝对岸游去。
行至河中央，老龟忽然开口：“圣僧，我听闻西方极乐世界妙不可言，不知真假？”唐僧微笑作答：“施主，西方极乐世界佛光普照，万物祥和，自是真的。”老龟眼中满是向往，又叹气道：“我虽在此修炼许久，却不得离开这条河，圣僧能否在佛祖面前替我美言几句，许我去往那极乐之地？”唐僧应下：“施主放心，贫僧定当尽力。”
不多时，已到对岸。师徒三人谢过老龟继续西行。几日后，他们遇到一伙强盗拦路。悟空刚要动手，唐僧制止道：“悟空，莫要杀生，我们绕道而行便是。”然而强盗们不肯罢休，追了过来。八戒着急地说：“师父，这群人好生无礼。”就在此时，天空降下祥瑞之光，强盗们瞬间被光芒笼罩动弹不得。空中传来声音：“唐僧师徒一心向善，尔等竟敢冒犯，还不退下。”原来是观音菩萨显灵，强盗们惊恐逃窜。师徒三人赶忙拜谢菩萨，而后向着西方坚定地走去。
他们来到了流沙河望着眼前波涛汹涌的流沙河，沙僧从水中跃出，手持降妖宝杖拦住去路。悟空立刻上前护住唐僧，大喝道：“何方妖怪，敢挡俺老孙的路！”沙僧见状忙躬身行礼，“大师兄，莫要误会，我乃卷帘大将被贬下凡间，在此等候取经之人。”唐僧听了，慈悲地笑道：“既如此，你可愿随我们一同前往西天取经？”沙僧大喜，连忙答应。
正当众人准备渡河之时，河面突然升起大雾。雾霭之中，一艘巨大的骷髅船缓缓驶来。船头站着一个黑袍老者，眼神阴森，他冷声道：“此河乃我管辖，若想通过，留下买路财。”悟空大怒，举起金箍棒就要打去。唐僧再次阻拦，“悟空，莫急。老人家，我们乃是东土大唐而来，前去西天取经之人，身无长物，望您通融。”黑袍老者却不为所动，这时沙僧认出老者乃是河里的邪祟，他曾多次驱赶。于是沙僧与悟空联手，很快就将老者击退。随后，沙僧施展法术，分开河水，师徒四人顺利渡过流沙河，继续向西前行。
行了几日，师徒四人来到一座荒山下。山上怪石嶙峋，隐隐透着一股邪气。八戒嘟囔道：“这地方看起来怪吓人的，怕是有不少妖邪。”话毕，一阵狂风呼啸而过，风中夹杂着女子的娇笑声。只见一群女妖现身，个个身姿婀娜，为首的女妖娇声说道：“几位高僧，这是要去往何处呀？”唐僧双手合十，回道：“贫僧自东土大唐而来，去往西天取经。”
女妖们听闻，相视一笑。那为首的女妖又说：“长途跋涉甚是辛苦，不如到小女子洞府休息片刻再行赶路。”悟空一眼看穿她们的诡计，大声呵斥。女妖们恼羞成怒，纷纷拿出兵器攻向师徒四人。悟空和八戒奋勇迎战，沙僧护着唐僧。但女妖数量众多，一时间难解难分。正在危急时刻，天边飞来一只仙鹤，鹤背上坐着一位仙人。仙人挥动拂尘，一道金光射出，女妖们便消失得无影无踪。仙人落下云头，原来是太白金星前来相助。师徒四人谢过金星后，又踏上西去之路。
他们沿着流沙河岸边继续西行，不多时，天色渐暗。前方出现一片迷雾森林，雾气弥漫，阴森恐怖。
八戒拉着唐僧的衣袖，害怕地说：“师父，这森林看着就凶险，咱们绕过去吧。”唐僧正要说话，悟空跳到前面说：“呆子，绕路得多费多少时间，俺老孙在前边探路，你们跟上便是。”
进入森林后，周围静谧得可怕。忽然，树上垂下无数藤蔓，快速缠向众人。悟空掏出金箍棒一阵挥舞，斩断不少藤蔓。但藤蔓源源不断，沙僧也加入战斗。
八戒则护着唐僧后退，慌乱间，八戒脚下一空，掉进一个地洞。唐僧大惊失色，悟空和沙僧急忙赶过来查看。
正焦急时，地洞里传出八戒惊喜的声音：“师父，师兄，师弟，这里面全是宝贝呢。”原来这是一处曾经妖怪藏宝之地，只是那妖怪早已被收服，留下宝藏无人知晓。
师徒三人顺着洞口下去，看到许多金银珠宝和神奇丹药。唐僧只取了几颗疗伤的丹药以备不时之需，而后师徒四人带着八戒找到出口，重新踏上前往西天的道路。